Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с потерей близких. Он бросает вызов колдунье, чтобы вернуть свой город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в жестокую битву, где на кону стоит не только их жизнь, но и сама человеческая природа.
