Из Москвы в якутскую музыкальную школу прибывает новый директор, русский мужчина. Он сразу пытается всё изменить по-своему. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавним врагом. Марте предстоит решить: принять ли любовь, несущую свет, или остаться во власти тёмного сакрального прошлого.