1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. Неизвестный убивает влиятельного дворянина Нефедьева, потрясая весь город. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который быстро понимает — за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмные уголки города, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Каждый новый шаг приближает его к опасной грани, за которой — полная потеря себя. Ему предстоит сделать невозможный выбор, рискуя всем, что у него есть.
